Szegény Dzsoni, a világ vándora, beleszeret Árnikába, Östör király lányába, aki épp olyan jószívű, mint amilyen szép. Találkozásuk azonban felkelti a Százarcú Boszorka féltékenységét, és gonosz varázslatot eszel ki: kacsává változtatja a két fiatalt, de nem ám egyszerre!